久邦数码将赴美上市 最高融资8000万美元 |
时间: 2013/10/23 9:41:43 点击: 8171 |
美元,则此事就将发生。一旦我们不再是一家新兴成长型公司,则我们就将无法再按照2012年JOBS法案规定享受豁免待遇。
近期发展: 短期贷款: 在 2013年10月份,我们与中国工商银行巴黎分行达成了一项以美元计价的短期贷款协议,获得了本金金额为人民币5360万元(约合880万美元)的贷款,用于一般企业用途。这笔短期贷款以存放于中国工商银行深圳分行的、以港币计价的人民币5770万元(约合940万美元)银行存款为担保。这笔短期贷款的利息为LIBOR利率(伦敦银行间拆借利率)加2.0%,将在六个月内到期。贷款借入金被用于向特定股东全额派发股息。 发行并出售给红杉资本的可转换债券: 在 2013年10月21日,根据一项可转换债券购买协议,我们向红杉资本2010 CGF Holdco公司发行了本金总额为2000万美元的可转换债券。这笔可转换债券将于2014年6月30日到期,年息为10%,违约情况下的年息为13%。从股票发行交易完成之时起,这笔可转换债券即可自动被转换为公司B类普通股;每股B类普通股的转换价格将相当于美国存托股票公开发行价格的80%,并需进行调整以反映我们的美国存托股票与普通股之间的比率。 向红杉资本进行私募配售: 红杉资本已经同意,在股票发行交易完成时将通过同时进行的一项私募配售交易来收购1500万美元的公司B类普通股,价格将与美国存托股票的公开发行价格相当,并需进行调整以反映我们的美国存托股票与普通股之间的比率。 向行政官员和雇员授予期权: 在 2013年10月22日,我们向多名行政主管和雇员授予了可购买266万股普通股的期权,每期权的行权价格为每股0.40美元。在这些期权中,可购买60 万股普通股的期权和可购买140万股普通股的期权分别将在股票发行交易当日的六个月和一年以后授予;可购买60万股普通股的期权则将分三笔按年授予,每年授予的期权数量是相同的。
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